- La extensa juerga de compra de oro de China se ha debido a una preparación estratégica para un cambio en el poder monetario global.
- La Bolsa Internacional de Energía de Shanghai lanzó futuros de petróleo en yuanes.
- Esto desplazará el equilibrio de poder en el mercado del petróleo lejos de los EEUU y aumentará el uso del yuan en el comercio mundial.
¿Sabías que los bancos centrales compraron más oro el año pasado que cualquier otro año en los últimos 55 años, desde 1967?
Aunque la mayoría no se da cuenta, 1967 fue un año significativo en la historia financiera, principalmente debido a los eventos en el London Gold Pool.
El London Gold Pool fue un acuerdo entre los bancos centrales de los Estados Unidos y los países de Europa Occidental para estabilizar el precio del oro. El objetivo era mantener el precio del oro en 35 dólares por onza comprando o vendiendo colectivamente oro según fuera necesario.
Sin embargo, en 1967, el London Gold Pool se derrumbó debido a la escasez de oro y al aumento de la demanda del metal. Eso se debe a que los bancos centrales europeos compraron grandes cantidades de oro cuando comenzaron a dudar de la promesa del gobierno de los Estados Unidos de respaldar el dólar con el oro a 35 dólares por onza. La compra agotó las reservas del London Gold Pool y e hizo subir el precio del oro.
En resumen, 1967 fue el comienzo del fin del sistema monetario internacional de Bretton Woods que había estado en vigor desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En última instancia, condujo a la descombrimiento del último vínculo del dólar estadounidense con el oro en 1971. El dólar ha sido confeti fiduciario sin respaldo desde entonces, aunque el sistema de petrodólar y la coerción lo han apuntalado.
El punto es que los grandes flujos mundiales de oro pueden ser una señal de que es inminente un cambio de paradigma en el sistema monetario internacional.
Los bancos centrales son los mayores actores del mercado del oro. Y ahora que acabamos de experimentar el año más grande para las compras de oro del banco central desde 1967, me queda claro que algo grande llegará pronto.
Y esos son solo los números oficiales que informan los gobiernos. Las compras reales de oro podrían ser mucho más altas porque los gobiernos a menudo son opacos sobre sus tenencias de oro, que consideran una parte crucial de su seguridad económica.
Hoy, creo que estamos en la cúspide de un cambio radical en el sistema monetario internacional con profundas implicaciones. Sin embargo, pocos son conscientes de lo que está sucediendo y de su enorme importancia.
Sospecho que la mayoría de la gente será tomada por sorpresa, y no será agradable. Ellos será los que tengan la bolsa para un sistema monetario fallido.
Pero no tiene por qué ser un desastre para todos…
Aquellos que se posicionen adecuadamente antes de este cambio de paradigma podrían hacer fortunas.
La verdadera razón del enorme alijo de oro de China
Según el Financial Times, los grandes compradores de oro en 2022 fueron los productores de petróleo de China y Oriente Medio. Eso no es una coincidencia, ya que estos países estarán en el centro de los cambios en el sistema monetario internacional.
No es ningún secreto que China ha estado guardando la mayor cantidad de oro posible durante muchos años.
China es el mayor productor y comprador de oro del mundo. La mayor parte de ese oro llega a la tesorería del gobierno chino.
Nadie sabe la cantidad exacta de oro que tiene China, pero la mayoría de los observadores creen que son muchos múltiplos de lo que el gobierno declara.
Hoy está claro por qué China ha tenido una demanda insaciable de oro.
Pekín ha estado esperando el momento adecuado para sacar la alfombra de debajo del dólar estadounidense. Y ahora es ese momento…
La clave para entenderlo todo es la reciente visita histórica del presidente chino Xi a Arabia Saudita y a otros estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CGC) para lanzar, en sus palabras, “un nuevo paradigma de cooperación energética dimensional”.
El CCG incluye Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahréin, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Estos países representan más del 25 % de las exportaciones mundiales de petróleo, y solo Arabia Saudita contribuye con alrededor del 17 %. Además, más del 25 % de las importaciones de petróleo de China provienen de Arabia Saudita.
China es el mayor socio comercial del CCG.
Las reuniones reflejan una relación comercial natural y creciente entre China, el mayor importador de petróleo del mundo, y el CCG, los mayores exportadores de petróleo del mundo.
Durante la visita de Xi, hizo los siguientes comentarios cruciales (énfasis mío):
“China continuará importando grandes cantidades de petróleo crudo de los países del CCG, ampliará las importaciones de gas natural licuado, fortalecerá la cooperación en el desarrollo de petróleo y gas aguas arriba, los servicios de ingeniería, el almacenamiento, el transporte y la refinación, y hará pleno uso de la Bolsa Nacional de Petróleo y Gas de Shanghai como plataforma para llevar a cabo la liquidación en yuanes del comercio de petróleo y gas”.
Después de años de preparación, la Bolsa Internacional de Energía de Shanghai (INE) lanzó un contrato de futuros de petróleo crudo denominado en yuanes chinos en marzo de 2018. Es el primer contrato de futuros de petróleo que se negocia en China. El contrato se basa en el petróleo crudo Brent, el punto de referencia mundial para los precios del petróleo, y se liquida en efectivo.
Desde entonces, cualquier productor de petróleo puede vender su petróleo por algo más que dólares estadounidenses… en este caso, el yuan chino.
Este programa explica bien de lo que hablamos:
El contrato de futuros de petróleo en yuanes del INE proporciona un nuevo punto de referencia de precios para el mercado mundial del petróleo, que el dólar estadounidense ha dominado tradicionalmente. Al operar en yuanes, se espera que el contrato aumente el uso de la moneda china en el comercio mundial y reduzca la dependencia del dólar estadounidense.
Su importancia radica en su potencial para cambiar el equilibrio de poder en el mercado del petróleo lejos de los EE. UU. hacia China y para aumentar el uso del yuan chino en el comercio mundial.
Sin embargo, hay un gran problema. La mayoría de los productores de petróleo no quieren acumular una gran reserva de yuanes, y China lo sabe.
Es por eso que China ha vinculado explícitamente el contrato de futuros de crudo con la capacidad de convertir el yuan en oro físico, sin tocar las reservas oficiales de China, a través de intercambios de oro en Shanghai (el mercado de oro físico más grande del mundo) y Hong Kong.
PetroChina y Sinopec, dos compañías petroleras chinas, proporcionan liquidez a los futuros del yuan crudo al ser grandes compradores. Por lo tanto, si algún productor de petróleo quiere vender su petróleo en yuanes (y oro indirectamente), siempre habrá una oferta.
Después de años de crecimiento y de resolver los problemas, el futuro contrato de petróleo en yuan del INE está ahora listo para el horario estelar. Xi no le prometería al CCG grandes y consistentes compras de petróleo si no estuviera listo.
¿Por qué es importante que China compre petróleo y gas del CCG en yuanes?
Porque socava el sistema de petrodólares, que ha sido la base del sistema financiero internacional y de EE. UU. desde que el sistema de Bretton Woods se rompió en 1971.
Los saudíes están de Acuerdo y qué pasa después
Durante casi 50 años, los saudíes siempre habían insistido en que cualquiera que quisiera su petróleo tendría que pagar con dólares estadounidenses, manteniendo su parte del sistema de petrodólares.
Pero todo eso cambió recientemente.
Después de la histórica visita de Xi y el anuncio de la bomba, el gobierno saudí no está ocultando su intención de vender petróleo en yuanes. Según un informe reciente de Bloomberg:
“Arabia Saudita está abierta a discusiones sobre el comercio de monedas distintas del dólar estadounidense, según el ministro de finanzas del reino”.
En resumen, los saudíes no creen que EEUU esté retrasando su parte del acuerdo del petrodólar. Así que no sienten que deberían aguantar su parte.
Los saudíes están enojados con los EEUU por no apoyarlos lo suficiente en su guerra contra Yemen. Estaban aún más consternados por la retirada de EE. UU. de Afganistán y las negociaciones nucleares con Irán.
En este contexto, China se precipitó y, después de muchos años, finalmente obligó a los saudíes a aceptar el yuan como pago.
Estaba destinado a suceder.
China ya es el mayor importador de petróleo del mundo. Además, la cantidad de petróleo que importa sigue creciendo a medida que alimenta una economía de más de 1.400 millones de personas (más de 4 veces más grande que los EE. UU.).
El gran tamaño del mercado chino hizo imposible que Arabia Saudita, y otros exportadores de petróleo, ignoraran las demandas de China de pagar en yuanes indefinidamente. La Bolsa Internacional de Energía de Shanghai endulza aún más el acuerdo para los exportadores de petróleo.
Aquí está el resultado final.
Arabia Saudita, el eje del sistema de petrodólares, está aceptando abiertamente no vender su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses.
Señala un cambio inminente y enorme para cualquiera que tenga dólares estadounidenses. Sería increíblemente tonto ignorar esta gigantesca señal de advertencia roja.
Incluso el WSJ admite que tal movimiento sería desastroso para el dólar estadounidense.
“La medida saudí podría reducir la supremacía del dólar estadounidense en el sistema financiero internacional, en el que Washington ha confiado durante décadas para imprimir los bonos del Tesoro que utiliza para financiar su déficit presupuestario”.
Ron Paul es un político y médico estadounidense que ha sido un crítico vocal del actual sistema monetario internacional durante décadas. La decisión de Nixon de poner fin al vínculo del dólar con el oro en 1971 lo motivó inicialmente a entrar en la política. Es conocido por sus opiniones sobre la política monetaria, la banca central y la Reserva Federal. Ron Paul ha escrito varios libros sobre estos temas y ha abogado por un retorno al dinero sólido y un sistema monetario respaldado por oro.
En resumen, Ron Paul sabe más sobre el sistema monetario internacional que casi nadie vivo.
Una vez pronunció un discurso llamado “El fin de la hegemonía del dólar”, en el que señaló la única cosa que precipitaría el colapso del dólar estadounidense.
Aquí está la parte relevante:
“La ley económica que establece que el intercambio honesto solo exige cosas de valor real como moneda no puede ser derogada.
El caos que algún día se desista de nuestro experimento con dinero fiduciario mundial requerirá un retorno al dinero de valor real.
Sabremos que se acerca ese día cuando los países productores de petróleo exijan oro, o su equivalente, por su petróleo en lugar de dólares o euros.
Cuanto antes, mejor”.
Aquí está el resultado final.
El fin del sistema de petrodólares es inminente.
Durante más de 50 años, este acuerdo ha permitido al gobierno de los Estados Unidos y a muchos estadounidenses vivir mucho más allá de sus posibilidades.
Los EEUU dan por sentada esta posición única. Pero pronto desaparecerá.
Habrá muchos dólares extra flotando de repente buscando una casa ahora que no son necesarios para comprar petróleo.
Como resultado, una gran cantidad de dinero del petróleo, cientos de miles de millones de dólares y tal vez billones, que normalmente fluiría a través de los bancos de Nueva York en dólares estadounidenses a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos fluirá a través de Shanghai hacia el yuan y el oro.
El fin del sistema de petrodólares es una mala noticia para los estadounidenses. Desafortunadamente, hay poco que cualquier individuo pueda hacer prácticamente para cambiar el curso de estas tendencias en movimiento.
Lo mejor que puedes y debes hacer es mantenerte informado para que puedas protegerte de la mejor manera posible, e incluso beneficiarte de la situación.
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