Por Noi Mahoney
El plan del presidente electo Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de China, Canadá y México podría afectar a las empresas de toda América del Norte y desencadenar consecuencias negativas para la cadena de suministro global, según expertos.
Trump dijo que en su primer día de regreso al cargo, el 20 de enero, impondrá aranceles del 25% a los bienes de México y Canadá. Los aranceles están dirigidos a presionar a esos países para que detengan el cruce de drogas e inmigrantes ilegales hacia EEUU, publicó Trump en Truth Social el 25 de noviembre. También ha dicho que impondrá un arancel adicional del 10% a las importaciones chinas para combatir las drogas provenientes de ese país.
Sri Laxmana, vicepresidente de Américas en el gigante de la logística y 3PL C.H. Robinson, dijo que la empresa comenzó a recibir preocupaciones de sus clientes tan pronto como Trump hizo el anuncio.
“Hemos sido convocados a innumerables reuniones con clientes para realizar escenarios de riesgo en caso de que se implementen los aranceles a Canadá y México”, dijo Laxmana a FreightWaves en un correo electrónico. “Muchos de nuestros clientes, especialmente en el sector automotriz, tratan a América del Norte como una sola cadena de suministro integrada, con parte de su carga cruzando las fronteras de México y Canadá”.
Muchas de las medidas de política exterior de Trump forman parte de su enfoque más amplio de “Estados Unidos primero”, que comenzó durante su primer mandato.
En 2018, la administración Trump impuso aranceles a $250 mil millones de bienes chinos que ingresaban a EE. UU., cubriendo artículos como microondas y otros electrodomésticos, componentes electrónicos y sistemas de bombeo y válvulas.
China respondió con aranceles más altos sobre $60 mil millones en bienes estadounidenses que ingresaban a ese país, siendo la soja estadounidense uno de los productos más afectados.
Durante su campaña presidencial de 2024, Trump dijo que el fentanilo de China está siendo introducido de contrabando en EE. UU. y que los aranceles adicionales del 10% tienen como objetivo incentivar a los funcionarios chinos a detener el flujo de drogas.
El arancel del 10% a los bienes chinos es inferior a los aranceles del 60% sobre las importaciones chinas que Trump prometió durante su campaña presidencial.
Andy Sherman, gerente general de las operaciones de Fictiv en EE. UU., dijo que la empresa ha estado escuchando preocupaciones de sus clientes sobre los aranceles y su efecto en la cadena de suministro global.
Fictiv es una empresa de tecnología de fabricación con sede en San Francisco. Tiene operaciones en EEUU, México, China e India. Fictiv ha fabricado más de 30 millones de piezas comerciales y de prototipo para empresas emergentes y grandes empresas.
“Creo que en 2023, el 11% del producto interno bruto de EE. UU. fue importado. Eso representa alrededor de $3.1 billones en importaciones en 2023”, dijo Sherman a FreightWaves en una entrevista. “Si estamos hablando de aranceles de alrededor del 10% al 20% para todos los países, y de un orden de magnitud de aranceles del 60% para lo que llegará desde China… eso es una parte significativa del PIB de EE. UU. que de repente estará sujeta a aranceles. Creo que muchos de nuestros clientes están viendo la importancia de tener una cadena de suministro altamente ágil y están comenzando a evaluar qué tiene sentido mover a una estrategia de ‘China más uno’ o ser capaces de trasladar la producción a Estados Unidos. Pero aranceles de esta magnitud no necesariamente equivalen a ‘traslademos todo a EE. UU.’. Así no es como funciona esto”.
Sherman dijo que los productos que podrían verse más afectados por los aranceles incluyen ropa, juguetes y otros bienes de consumo.
“Cuando hablas de cosas como ropa, juguetes y muchos bienes de bajo costo o sensibles al precio que con frecuencia se fabrican en China y donde los proveedores o algunos fabricantes aún no han diversificado esa cadena de suministro fuera de China, sabemos que esos son los productos que se verán más afectados”, dijo Sherman. “Al final del día, si hay un arancel del 60%, ese costo probablemente se trasladará en su totalidad al consumidor”.
Sebastien Breteau, fundador y director ejecutivo de QIMA, dijo que los aranceles y las políticas de inmigración de Trump elevarán los precios de los bienes de consumo.
Trump prometió durante su campaña que su política de inmigración incluye llevar a cabo el programa de deportación masiva más grande en la historia de EEUU.
“Una deportación masiva de inmigrantes indocumentados podría afectar gravemente sectores como la agricultura, la construcción y la manufactura, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante”, dijo Breteau a FreightWaves en un correo electrónico. “La menor disponibilidad de mano de obra conduciría a salarios más altos, lo que aumentaría los costos de producción y, en última instancia, el precio de los bienes. Esto exacerbaría las presiones inflacionarias ya aumentadas por los aranceles”.
QIMA, con sede en Hong Kong, es un proveedor de soluciones de control de calidad y cumplimiento, que trabaja con 30,000 marcas, minoristas, fabricantes y productores de alimentos a nivel mundial. La empresa emplea a más de 5,000 personas en todo el mundo y opera en más de 100 países.
Breteau dijo que los aranceles de Trump podrían presionar a las empresas a modificar sus cadenas de suministro, lo que podría añadir más costos a sus operaciones.
“El aumento de los aranceles obligará a las empresas a reevaluar sus cadenas de suministro, un proceso que es complejo y costoso”, dijo Breteau. “A corto plazo, esto probablemente resultará en retrasos, mayores costos logísticos y precios más altos para los consumidores. Si bien los esfuerzos de diversificación se han intensificado, ningún país puede absorber por sí solo la escala de la manufactura actualmente gestionada por China”.
Las marcas y minoristas de América del Norte han estado trasladando sus cadenas de suministro hacia los vecinos de China en Asia, dijo Breteau.
“La participación de la región de Asia en general ha crecido del 35% en 2018 al 47%, con India y Vietnam emergiendo como claros ganadores, aumentando colectivamente su participación en el abastecimiento de EE. UU. del 14% al 22% durante este período”, dijo Breteau.
Otra parte de la cadena de suministro que podría verse afectada por los aranceles propuestos por Trump es la industria de logística de comercio electrónico, dijo Sylvia Ng, directora ejecutiva de ReturnBear.
ReturnBear, con sede en Toronto, es una plataforma de logística inversa transfronteriza. Su misión es hacer que las devoluciones de comercio electrónico sean más simples para los remitentes y clientes, al tiempo que se reduce el fraude y el desperdicio en vertederos.
“Los recientes eventos han dificultado la rentabilidad de los comerciantes, lo que hace que el proceso de devoluciones juegue un papel aún mayor en sus operaciones”, dijo Ng a FreightWaves. “Los aranceles propuestos por Trump son una de las cosas que los comerciantes deben considerar. Pero antes de eso, ya tenemos huelgas de trabajadores portuarios en EE. UU. y Canadá. En Canadá, tenemos una huelga de trabajadores postales que ha estado ocurriendo durante una semana y está afectando a muchos comerciantes de EEUU”.
Los trabajadores de Canada Post, el servicio de correo nacional del país, están en huelga desde el 15 de noviembre.
“Si vendes desde EEUU, podrías no saber que estas cosas están ocurriendo en otro mercado”, dijo Ng. “Luego sumas los aranceles y hay muchas cosas ocurriendo en el espacio macroeconómico que los comerciantes deben afrontar junto con la temporada navideña”.
El mercado global de logística inversa alcanzó un valor de $769 mil millones en 2023, según Fortune Business Insights.
Ng dijo que los aranceles propuestos por Trump podrían golpear más duro a los minoristas de comercio electrónico pequeños y medianos (SMB), quienes ya han sido afectados por la inflación.
“Desafortunadamente, el impacto será mayor para las SMB”, dijo Ng. “No tienen la capacidad para manejar tantos cambios. Se prevé que los consumidores estadounidenses perderán $78 mil millones anualmente en poder adquisitivo debido a estos nuevos aranceles”.